ライフプラン作成の流れ

ライフプラン作成工房｜ライフプラン作成,ライフプラン相談,人生設計,CFP
流れ
5つのステップ
カウンセリング
初回カウンセリングにてご相談内容のすり合わせをして、これからのことについてのご希望や関心ごとをうかがいます。 
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ヒヤリング
予めご記入いただいたライフイベント表等を元にして、ヒヤリングさせていただきます。
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現状把握
前回のヒヤリング事項の再確認と予めご記入いただいた現状質問シート等の内容確認を行います。
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対策プラン
作成したライフプランを元に今後の対策方法の手順。対策プランの説明をいたします。ライフプラン例
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まとめ
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ゴール

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