開業して10年間の相談事（アフターフォロー）ベスト10
頻度順、私の記憶上の事
実際にライフプランの実行支援に携わっていくと色々なご相談があります。開業して１０年が経過したこともあり、実際にいただいたご相談事のベスト１０をあげてみました。
１、家族が入院したので、保険金の請求に関してどうしたらいいか教えてほしい。（全ての保険契約の内容を管理し、契約状態を把握している。請求の漏れを防止、安心してもらえる）
２、収入が変わったので、収支の見直しをしてほしい 続きを読む »
度々お会いする中で、自分の本来のやりたい事にも気付かせていただきました。
東京都公務員Yさん
知り合いの社長さんに紹介していただきました。
7年前に保険の見直しをしたいと思ったのがきっかけでした。この時を機会に保険に対する考え方が大きくかわりました。
度々お会いする中で、自分の本来のやりたい事にも気付かせていただきました。
今はその目標に向かって晴れやかな気持ちで日々精進しています。
先生はファイナンシャルプランナーですよね。でも、え～と。塾か学校造ってください。。。。
今では家族ぐるみのお付き合いをさせていただいています。
埼玉県Ｓさん
ご相談したのは、３年前でした。
マイホーム購入についてプラン作成をお願いしようと思いうかがいました。
某住宅メーカの営業の方から「ＯＯさんの年収なら5,000万の物件も大丈夫でっよ！」と言われそのつもりでいました。
先生に「年収ではなく収支のバランスで判断する事が肝心。ライフプラン上だと3,000万が目いっぱいですね、無理は禁物です」と厳しく指摘されて、当時は「ムッ！！」としましたが、今では感謝しています。 続きを読む »
お話しする度に自分の知識も広がっていくようで勉強にもなっています。
東京都Oさん
初めは、「初対面の人にこんなに個人情報を見せていいのだろうか」と少し不安もありましたが、保険や投資について全く素人の私にもわかり易く説明していただき今では信頼して相談にのっていただいています。
お話しする度に自分の知識も広がっていくようで勉強にもなっています。
色々と相談していける我が家の家計のアドバイザーとしてお付き合いしてもらいたい!
東京都Hさん
私がFP普及協議会の事を知ったのは、住宅ローンの借換えについて専門の人に相談したいと思って見ていたインターネットでした。
初めて、FPの斉木さんと会って「住宅ローンを何とかしたいならば、家計全体を見直さないといけない、それには９０分ではどうにもならないんです」と言われ驚きました。
でも話をしていくうちに住宅ローンも含めて家計全体を見直すことが必要だという事がよく解ってきて、時間をかけてやってみようと思ったのでした。
色々と話をしていく中で「お金を貯めるのはいいけれど、それだけになってしまうよりも、そのお金を 続きを読む »
